08.03.21 | 17:10 PM
互联网内幕:中国互联网霸主格局会如何演变
过去十余年,中国的互联网行业从跟随、发展,演化成超越、引领。在国内市场,2021年上半年,中国互联网用户规模达到11.64亿,再创新高。在海外市场,从游戏到音乐,从信息流到短视频,中国的App已经取得了阶段性胜利。互联网的发展非常快,每个时代都有几个新霸主出现,未来10年,中国互联网的霸主格局会出现变化。
BY 媒介360
过去十余年,中国的互联网行业从跟随、发展,演化成超越、引领。在国内市场,2021年上半年,中国互联网用户规模达到11.64亿,再创新高。在海外市场,从游戏到音乐,从信息流到短视频,中国的App已经取得了阶段性胜利。
互联网的发展非常快,每个时代都有几个霸主出现:
千年时代,搜狐、新浪、网易。
10年时代,百度、腾讯、阿里。
20年时代,字节、美团,拼多多。
未来10中国互联网的霸主格局会出现怎样的变化?
看点提示:
互联网竞争的本质:流量入口和入口定价权
互联网巨头要打出精彩的下半场需重视市场规则
互联网下半场,TAB的战略主赛道

互联网竞争的本质

互联网像一个自来水管道,网络的入口就像自来水龙头,谁掌握了网络的入口,谁就掌握了第一手的客户流量。牛逼的互联网企业都是靠卖流量赚钱的。

随着互联网的发展,以及客户需求的转变,网络的入口也经历了浏览器——BBS——邮箱——门户网站——搜索——博客——社交——信息流——短视频的变化历程。
在这个过程中每一站有无数的企业在争夺和厮杀,谁赢了谁管地盘收流量的过路费。

一流的互联网的企业本质上竞争的都是客户数据
二流的互联网企业竞争的是产品。
三流的企业买流量回来各自再销售。

流量入口的上下游企业为了流量的价格和定价权也在不断进行博弈:
比如百度和淘宝为了流量价格定价权闹翻淘宝开发一淘搜索,
阿里入股微博打造微博淘宝保护自己的社交流量入口,
淘宝和微信的相互屏蔽……

美国也是如此,Facebook屏蔽谷歌抓取自己的客户数据,并先后10亿美金和190亿美金价格收购InstagramWhatsApp抓住移动互联网社交的流量入口。
谷歌凭借免费开放的安卓系统,一举超越IOS成为移动网络的微软——全球70%的移动终端使用安卓系统。
互联网的兼并战争,最终都是互联网产业链上的博弈,本质上都是为了流量入口和入口定价权。

互联网的市场规则正在重写

早在2021年,就有互联网巨头先后喊出移动互联网是基础设施”“要做电子商务水电煤’”的口号。
然而,就是在这些重要的基础设施中,流氓行径却随处可见。一些互联网应用更是强制拉新,强制搜集用户数据

从去年底至今,管理层不断加大平台经济监管执法力度,腾讯、阿里巴巴、美团、滴滴等行业龙头几乎都有相关事项在接受审查。
从阿里巴巴在4月初因实施二选一垄断行为而收到182亿元巨额罚单,到互联网领域22起违法实施经营者集中案件所涉企业被处罚,其中,正在接受网络安全审查的滴滴出行,在716日迎来了网信办等七部门的进驻审查……都反映出管理层对于互联网平台的监管更加全面、深入。

和网络安全监管一样,互联网平台反垄断的力度也是空前的。
以腾讯旗下虎牙和斗鱼合并申请被管理层驳回为例,此案是继阿里巴巴因二选一被罚后,国内针对资本无序扩张的首个行政禁令。

互联网巨头要打出精彩的下半场,关注点不在于数据,而在于关注到数据背后的每一个用户。互联网行业该回归到水电煤的初心,效率优先、兼顾公平,监管措施为日益膨胀混乱的市场退烧,才能发展得长久

互联网下半场,TAB的战略主赛道

腾讯:大内容战略
2021年,腾讯进行了最新一轮的组织加购调整。
解散了3个事业群:
SNG社交网络事业群
MIG移动互联网事业群
OMG网络媒体事业群

新增了2个事业群:
CSIG云与智慧产业事业群
PCG平台与内容事业群

此次调整从视频延伸到音乐、游戏等各个板块,使得所有强内容属性的业务更进一步聚合,由此,腾讯大内容体系面目更为清晰——
其上游为阅文集团、腾讯动漫组成的IP源头,中游为腾讯影视、新丽传媒组成的影视制作,下游为腾讯视频、QQ音乐、微视、腾讯游戏等组成的各类应用。 


1WXG微信事业群
负责微信生态体系的搭建和运营,依托微信基础产品,以及微信公众平台、小程序、微信支付、企业微信、微信搜索等开放平台,为各行各业的智慧化升级提供解决方案和连接能力。同时负责QQ邮箱、微信读书等产品的开发及运营。
主要业务:微信、企业微信、公众号、小程序、视频号、微信支付、QQ邮箱、微信读书等。

2IEG互动娱乐事业群
负责公司游戏、电竞等互动娱乐业务的研发、运营与发展。诵过系统性研究及前沿科技的探索和应用,不断为户创造更高品质的互动娱乐内容体验,助力公司在全球互动娱乐领域取得领先地位,并朕动公司相关业务共建繁荣向上的内容生态。
主要业务:游戏、电竞。

3PCG平台与内容事业群
负责公司互朕网平台和内容文化生态融合发展,整合QQQQ空间等社交平台,和应宝、浏览器等流量平台,以及新闻资讯、视频、体育、直播、动漫、影业等内容业务,推动IP跨平台、多形态发展,为更多户创造海量的优质数字内容体验。
主要业务:QQQQ空间、腾讯微视、QQ浏览器、腾讯影业、企业影视、腾讯新闻、应用宝、腾讯动漫、应用宝、腾讯文档等。


4CSIG云与智慧产业事业群
负责推进公司云与产业互联网战略,依托云、AI等技术创新,打造智慧产业升级方案,探索用户与产业的创新互动,助力零售、医疗、教育、交通等产业数字化升级,同时协助企业更智能地服务用户,构建连接户与商业的智能产业新生态。
主要业务:腾讯云、腾讯安全、腾讯政务、腾讯教育、腾讯会议、腾讯健康、腾讯智慧零售、腾讯政务、腾讯智慧出行等。

5CDG企业发展事业群
作为公司新业务孵化和新业态探索的平台,负责推动包括基础支付、金融应用在内的金融科技业务、广告营销服务等重要领域的发展和创新。同时作为专业支持平台,为公司及各事业群提供战略规划、投资并购、国际拓展、市场公关等专业支持。
主要业务:腾讯金融科技、腾讯广告、腾讯投资、青藤。

6TEG技术工程事业群
Technology and Engineering Group
负责为公司及各事业群提供技术及运营平台支持,负责研发管理和数据中心的建设与运营,并为用户提供全线产品和客户服务。同时牵头腾讯技术委员会,通过内部分布式开源协同,加强基础研发,建设技术中台等措施,支持业务创新。
主要业务:腾讯大数据、腾讯计费、腾讯安全平台、AI LABRobotics X

此次PCG最大规模的组织架构调整,也释放出更多有关腾讯大内容战略的信号。
过去多年,腾讯先后进入在线视频、网络文学、动漫、影视、游戏和音乐等多个内容型赛道,但由于这些业务分散在腾讯内部多个事业群,甚至是在外单独上市,使得腾讯大内容战略始终未产生协同效应。
就内容赛道而言,腾讯PCG的运转模式显然更趋近于迪士尼——既具有IP原创能力,又可以借各个渠道完成多元化变现,并在此基础上实现跨业态的纵深布局。

阿里:本地化生态+行业数字化创新
马云说过:阿里巴巴的最高机密是我们的组织架构图。可见阿里巴巴对组织的态度。
202172日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信,宣布一系列组织升级决定。
张勇提出,阿里巴巴要成为一家由消费互联网和产业互联网双轮驱动的公司。
本次人员及组织调整涉及三个业务板块
本地生活整合:
阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务,即高德、本地生活(饿了么)和飞猪,组成生活服务板块,由俞永福代表集团分管,向张勇汇报。
新零售调整:
天猫超市不再归属同城零售事业群,与天猫进出口合并为新的天猫超市与进出口事业群,原天猫进出口事业群总裁刘鹏担任该新事业群总裁;
中台高管调整:
集团首席风险官郑俊芳还将同时担任集团客户体验事业群(CCO)一号位。原CCO吴敏芝将继续负责采购、行政、置业等综合三线的工作。

在此次组织架构调整以后,阿里的板块治理模式布局更加清晰,业务可大致分为五大板块:
  1. 电商板块,包括实物电商、淘宝、天猫、阿里妈妈、天猫进出口、天猫超市等;
  2. 生活服务板块,包括高德、飞猪、本地生活三大业务;
  3. 技术板块,包括阿里云智能、达摩院;
  4. B系板块,包括MMC、盒马、村淘、智慧农业、速卖通、1688ICBU
5)娱乐板块,包括优酷、UC、阿里影业等。

其中,本地生活无疑是阿里调整的重点。
2018年阿里收购饿了么、本地生活服务公司成立以来,虽然饿了么的用户和收入稳健增长,但市场份额不断被侵蚀,被主要竞争对手美团压制。
在饿了么被阿里收购前,2017年上半年饿了么和美团外卖的市场份额分别为41.7%41.0%,但到了2020年一季度,美团外卖市场份额已达61.7%,饿了么市场份额缩至26.9%
为了扭转颓势,阿里做出了新一轮的尝试。
从业务范围来看,飞猪聚焦在机票、酒店业务,高德则围绕LBS地理位置开展打车、景区门票等业务。
在饿了么、高德地图、飞猪联合组建生活服务板块后,三方之间的交叉服务会更加丰富便捷。
此次阿里组织架构调整后,生活服务板块已经整合了除社区团购外美团几乎全部主要业务。
阿里不仅计划继续加大对本地生活服务的投入,而且开始改变打法,力求以多业务创协同效应,寻求制胜之道。

总体来说,这次组织升级也是阿里巴巴前期在云智能、B 系由总裁代表集团分管的基础上,板块治理建设的重要一步。
其次,对于阿里巴巴来说,面对多赛道不断崛起的竞争对手以及快速变化的市场,公司组织必须更加敏捷、灵活。
因此公司只有不断加强业务整合、进行精细化运营,才能提高运营效率、实现自我革新,打赢互联网多赛道的攻坚战。

百度:搜索移动生态融合+搭建人工智能体系
今年4月底,百度召开2021万象大会发布X+Y战略布局全面向服务化、人格化生态升级

X+Y战略布局人格化+服务化
互联网基础设施日益完善,整个社会信息度在提升,用户希望更快速的完成闭环需求,百度正是基于这一需求的变化,提出“人格化”和“服务化”战略,让用户在百度移动生态的每一个场景下都能获得所见即所得的服务。尤其是在一些关键行业,百度要通过自建的方式去深入产业建设服务闭环,比如大健康、直播、短视频、教育等领域。



X+Y结构的业务布局:横纵结合,打造闭环
X作为横向布局,主要包括百度App、好看视频、爱奇艺、百度贴吧等多个用户入口产品,这些产品的主要目标在于完成覆盖不同场景下用户需求的同时,能够不断扩大用户规模。
Y作为纵向布局,则主要目标是深耕行业垂类。目前百度重点发力的垂类有两种,一种是百度百科、百度知道等产品为核心的生态护城河类产品,另一种是要重点发力的大行业大垂类,如大健康、直播、电商、教育等。


早在万象大会发布之前,2021年初百度AI体系完成一轮组织架构升级,原AIGAI技术平台体系)、TG(基础技术体系)、ACG(百度智能云事业群组)整体整合为百度人工智能体系AI Group、简称AIG)。
AIG包含技术中台群组(TPG)和智能云事业群组(ACG)两大群组,百度CTO王海峰继续整体负责。
同时,智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智能客服与营销四大业务板块升级为四大事业部,并在工业互联网、视频、物联网、工业质检、物流地图等领域加大投入。
从组织架构调整中,可以看出百度正在进行新一轮的整合:

一、搜索与移动生态的全面融合与协同。
这是百度主业与现金流,是基本盘,是现阶段的护城河,正在加速改造升级。

二、百度2B基座的完整建构。
它不仅是技术要素,也是百度生态体系的底层基座,更是未来大规模开放的基本盘、未来几年的主业。

三、AI关键的场景之一智能驾驶,赋予全新的落地机制。
Apollo是平台,百度过去几年技术沉淀完整,政策开放下,百度获得多地测试牌照,未来会将百度完整的能力嵌入,需要新的合作机制。

总的来说,全面协同后的百度,中台将变得更加强大、敏捷、具有积木一样的服务形态。全面协同会重新激活增长动能,百度链接人与服务并形成闭环的能力大大增加。这是百度的基本盘,也是增长的确定性。
 
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