09.14.20 | 12:16 PM
京东数科申请上市
京东数科本次拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为发行新股,不涉及原股东公开发售股份
BY 媒介360

在蚂蚁金服披露招股书后的第18天,国内另一数字科技公司京东数科也更新了上市状态。9月11日晚间,上交所官网披露,已受理京东数科在科创板的上市申请。

京东数科本次拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为发行新股,不涉及原股东公开发售股份。此外,京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制),超额配售选择权最高不超过发行数量的15%,其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。

招股书披露,2017年至2019年末,京东数科营业收入分别为 90.70亿元、 136.16亿元、182.03亿元;毛利率方面,2017年至2020年上半年,京东数科的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%,呈上升趋势。

招股书中首次披露了京东数科的收入模式,按照服务行业和客户类型,京东数科将主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块(可理解为 To F、To B、To G)。

京东数科的前身是京东金融,是从京东商城延伸出来的业务,2013年开始独立经营,最早是以金融为主,做小额信贷,像京东白条、小金库,代理销售基金产品和理财产品,后来升级为京东数科集团,为银行、一些城市的政府部门、央企国企提供金融科技支持。

现在,京东数科的客户主要可以分为三大类:金融机构、商户与企业、政府,对应三大业务板块。截至2020年6月,三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。

此外,值得注意的是,京东数科是京东旗下子公司,京东持有36.8%股权,刘强东直接持股8.86%,加上另外三家公司的间接持股,刘强东合计持股50.35%,通过AB股投票权设置,刘强东享有74.77%的表决权,牢牢掌控着这家公司。

截至2020年6月30日,京东数科共有在岗员工数9989人,其中研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70%。

截至目前,京东数科已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构、100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构,营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。

作为京东的“亲儿子”,京东集团和京东数科之间存在着大量的交易往来。京东数科约30%的收入都是来自京东集团,京东不仅是京东数科第一大客户,还是其第一大供应商。但是京东数科还处在亏损状态,即便如此,业内已经给出了京东数科约2000亿元人民币的上市估值。

按此计算,刘强东的身家将增加约1007亿元,CEO陈生强将成为百亿富豪,一大批高管和员工成为亿万富豪。 随着招股书的公开,此前流传许久的上市传闻,终于尘埃落定,京东数科将成为京东集团拆分出的又一家上市公司,和蚂蚁集团在二级市场正面较量。


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